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2024低壓變頻器白皮書速覽 | 中國低壓變頻器市場增長與細(xì)分情況

變頻器主要由整流、濾波、逆變、制動單元、驅(qū)動單元、檢測單元和控制單元等組成。隨著工業(yè)自動化程度的不斷提高,變頻器得到了非常廣泛的應(yīng)用。本期,格物致勝將通過《2024年中國電器行業(yè)系列白皮書》對中國低壓變頻器市場增長與細(xì)分情況進(jìn)行深入解讀和分析。

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中國低壓變頻器市場規(guī)模


2016-2026E中國低壓變頻器整體市場規(guī)模

(單位:百萬元)


數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累


中國低壓變頻器消費(fèi)市場回暖不及預(yù)期,低壓變頻器市場低迷。2023年國際政治形勢不穩(wěn)定,消費(fèi)及房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,OEM市場持續(xù)下滑,低壓變頻器市場同比下降3%。


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低壓變頻器市場-下游細(xì)分


OEM行業(yè)占主流,EU行業(yè)增長較快


2016-2026E中國低壓變頻器市場規(guī)模

-OEM和EU的格局演變


數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累


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2017年以后OEM市場一直超越EU市場的規(guī)模。OEM行業(yè)增速放緩,而EU市場實現(xiàn)較快增長,因國家對于基建的推動,水泥、采礦和冶金行業(yè)市場回暖。

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2019-2020年因疫情影響,EU行業(yè)開工率不足導(dǎo)致市場份額有所波動。而2021年海外疫情持續(xù)發(fā)酵,中國疫情控制有序,工業(yè)資源和工業(yè)訂單如紡織、包裝等傳統(tǒng)OEM行業(yè)訂單涌入中國,OEM市場增長超越EU行業(yè)。

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2023年EU市場依然為主要驅(qū)動力,化工、油氣、市政行業(yè)、水處理等行業(yè)穩(wěn)中有增;OEM市場尤其是在傳統(tǒng)領(lǐng)域,需求依然疲軟,例如紡織、包裝、印刷等行業(yè)景氣度較低。國產(chǎn)品牌替代繼續(xù),匯川、英威騰、偉創(chuàng)電氣等國產(chǎn)品牌發(fā)展較好。外資廠商整體下降較多。


2016-2026E中國低壓變頻器市場規(guī)模

-OEM和EU增長率

數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累


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早期國家的主要制造業(yè)投資項目領(lǐng)域,使得2015年之前低壓變頻器的EU市場和OEM市場的市場規(guī)模平分秋色,行業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長。


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直到2017年,OEM市場增長較快來自于下游傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和新興行業(yè)的需求。3C、鋰電、機(jī)器人等行業(yè)產(chǎn)生較大的自動化升級需求從而帶動變頻器市場增長。


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而2021年海外疫情持續(xù)發(fā)酵,中國疫情控制有序,工業(yè)資源和工業(yè)訂單如紡織、包裝等傳統(tǒng)OEM行業(yè)訂單涌入中國,OEM市場增長超越EU行業(yè)。


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隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,醫(yī)療設(shè)備、新能源、電子行業(yè)發(fā)展迅速,拉動OEM行業(yè)對市場反應(yīng)迅速,OEM市場規(guī)模開始有較大增長。此外,重化工、冶金、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)能過剩行業(yè)的項目投資逐步減少,導(dǎo)致EU市場對自動化產(chǎn)品的需求萎縮幅度進(jìn)一步加大。



2023OEM部分傳統(tǒng)行業(yè)恢復(fù)周期較長


2023年低壓變頻器行業(yè)格局-OEM(2023GR)


數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累


2023年受內(nèi)需不足及出口下滑影響,OEM傳統(tǒng)行業(yè)持續(xù)下滑,恢復(fù)周期較長,僅有光伏,機(jī)器人持增長態(tài)勢。



EU行業(yè)電力、水行業(yè)、油氣和汽車相關(guān)行業(yè)穩(wěn)定增長


2023年中國低壓變頻器行業(yè)格局-EU(2023GR)



數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累



2023中國低壓變頻器市場華東、華南增長放緩,華北、西北增長較好

2023中國低壓變頻器市場區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累


華東地區(qū)的占比較大,華東地區(qū)占到30%左右的份額,華北、華中、華南地區(qū)市場份額接近。因華東華南地區(qū)OEM行業(yè)集中度較高,如華東地區(qū)機(jī)床、紡織、包裝行業(yè)集中,而華南地區(qū)的典型行業(yè)主要是電子、紡織等,因此受OEM行業(yè)不景氣影響,增速均有所下降。華北地區(qū)項目型市場為主,市場份額同比持平。


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低壓變頻器市場-渠道分析



2023年低壓變頻器銷售渠道以分銷為主,代理商模式趨向多樣化


2020-2026E中國低壓變頻器市場概況

-渠道細(xì)分演變

數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累


外資品牌目前依然以分銷為主。本土品牌由于進(jìn)入市場較晚,早期主要依靠自身開拓市場,目前直銷占比仍然偏高。近幾年,為了維護(hù)市場秩序,擴(kuò)大市場份額,隨著大客戶市場的競爭加劇,主要品牌也都在強(qiáng)化自己的直銷團(tuán)隊,所以近幾年直銷比例逐步上升。

2023低壓變頻器分銷渠道中各類代理商的市場份額



數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累


低壓變頻器市場中,分銷市場以代理商為出貨主力,早期頭部代理商主要承擔(dān)倉儲物流以及墊資的作用,部分代理商具備項目開拓的能力。目前在廠商的支持鼓勵下,大部分代理商已經(jīng)兼具服務(wù)型和技術(shù)型代理商能力。



2023年低壓變頻器銷售模式-分銷是主流,OEM整合到最終用戶銷售模式占比最高


2023中國低壓變頻器銷售模式占比

數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累


從客戶流向來看,有約60%的設(shè)備直接面向OEM客戶,再由OEM客戶整合到設(shè)備和方案中流向最終用戶。另有約13%以系統(tǒng)集成商打包方案的方式銷售給最終用戶。此部分系統(tǒng)集成商覆蓋OEM行業(yè)和EU行業(yè)。而廠商端直接銷售到最終用戶的比例相對較小。




















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