過去一年，光伏行業(yè)“卷無可卷”，售價(jià)已經(jīng)貼近成本價(jià)。儲(chǔ)能的爆火就不難理解，一些非光伏公司也擠進(jìn)來。結(jié)果，儲(chǔ)能行業(yè)“剛藍(lán)海又紅海”。玩家強(qiáng)勢涌入，儲(chǔ)能價(jià)格直接被打到了跟光伏板一樣的白菜價(jià)。受訪的多家儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售都表示已經(jīng)是按成本價(jià)在賣，沒有再降價(jià)的空間了。算上電芯和集成，現(xiàn)在常規(guī)的價(jià)格是0.8元/wh，2022年底這個(gè)數(shù)字是2元/wh?！鞍肽陼r(shí)間，儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)下降了三分之一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本?！?/p> 即便是卷，對于光伏企業(yè)來說也是個(gè)機(jī)會(huì)，畢竟業(yè)績增長空間肉眼可見的大，而且客戶群體跟現(xiàn)有的完全重合。在光伏板上廝殺多年，想要進(jìn)入一個(gè)邏輯相通，同樣是資金密集型的制造業(yè)賽道，光伏公司只是把故事再重演一遍。
從“雞肋”到“香餑餑” 引爆儲(chǔ)能行業(yè)的其實(shí)是光伏公司。 2020年開始，各省紛紛出臺(tái)文件要求大型光伏電站按一定比例配置儲(chǔ)能電站。各地政策不同，光伏與儲(chǔ)能的裝機(jī)量比例在20:1到5:1之間，以后者居多。當(dāng)年，集中式光伏電站新增裝機(jī)量約33GW，按高值計(jì)算，就帶動(dòng)了7GW的儲(chǔ)能電站業(yè)務(wù)。而就在前一年，全球的儲(chǔ)能電站新增裝機(jī)量不超過1GW。 光伏電站建造商傻眼了。此前他們只是把電賣給國家電網(wǎng)就可以盈利，但隨著國家補(bǔ)貼政策的不斷調(diào)整，光伏電站的盈利模型本來就大不如前，現(xiàn)在又要在前期多投入一大筆資金用來部署儲(chǔ)能電站。 “對策”是全世界找最便宜的儲(chǔ)能系統(tǒng)，光伏電站建造商盤算的是反正建好了使用率也不高，滿足一定規(guī)格就行了。儲(chǔ)能制造商的出貨量雖然增加了，但在整個(gè)鏈條中的地位并不高。在經(jīng)受了多年“冷眼”之后，儲(chǔ)能電站在2023年搖身一變，成了光伏安裝商的香餑餑。 核心變化是電力的市場化和分時(shí)電價(jià)政策的推行，電也要分成“好電”和“壞電”了。光伏板正午時(shí)發(fā)電多，電價(jià)就低，這些電就是“壞電”，傍晚日光少時(shí)則相反。一個(gè)光伏電站的收益不再單純地取決于發(fā)電量的絕對值，而變成了一個(gè)動(dòng)態(tài)計(jì)價(jià)。這時(shí)，儲(chǔ)能電站就有價(jià)值了。正午發(fā)電多，就用儲(chǔ)能電站存起來，等到電價(jià)高的時(shí)候再賣給電網(wǎng)。而且，如果電網(wǎng)不收電，還可以先存到儲(chǔ)能電站，自己找客戶去賣。 另一方面，儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步帶來的性價(jià)比也明顯提升，不再是“累贅”。多家券商數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能鋰電池電芯報(bào)價(jià)已經(jīng)跌到了0.4元/wh，一套系統(tǒng)還能持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)10年以上?！肮夥?儲(chǔ)能”的度電成本約0.3元，煤電則是0.3元~0.7元，在電網(wǎng)的競價(jià)中，光伏發(fā)電成了更有成本優(yōu)勢的一方。 圍繞著儲(chǔ)能電站的盈利模式也越來越多，大致有四種盈利模式：峰谷套利、容量租賃、電網(wǎng)輔助費(fèi)用和容量補(bǔ)償。 全面殺向儲(chǔ)能 之前是“全民光伏”，廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)的屋頂都被鋪上了光伏板，形成了一個(gè)全新的市場——分布式光伏，與傳統(tǒng)的集中式電站分庭抗禮。 現(xiàn)在則有“全民儲(chǔ)能”的趨勢。兩者邏輯相通，只要前期能夠成功投建，后面就是“躺賺”。分布式光伏的收益率在降低，原來的金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)銷商、開發(fā)商又一下子扎到了小型儲(chǔ)能電站里。 光伏企業(yè)樂見于此，因?yàn)檫@群人本來就是他的直接間接客戶。“都是‘光伏圈’的人?！睒I(yè)務(wù)量激增，但包括寧德時(shí)代、億緯鋰能在內(nèi)的頭部儲(chǔ)能公司并沒有去覆蓋這塊市場。這個(gè)市場太散了，而且小型儲(chǔ)能柜的部署也更加復(fù)雜。儲(chǔ)能柜現(xiàn)階段還是有安全風(fēng)險(xiǎn)，部分項(xiàng)目還需要特殊部署。銷售每簽一個(gè)單子之前，都會(huì)去項(xiàng)目現(xiàn)場勘探，條件不理想，就直接不出貨。在安裝階段，也要派技術(shù)指導(dǎo)到現(xiàn)場。至少目前看，儲(chǔ)能公司沒有一個(gè)能覆蓋全國的“服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。 關(guān)鍵問題是儲(chǔ)能產(chǎn)品并不難做。同樣屬于電池，它在性能上遠(yuǎn)不及最基礎(chǔ)的車用動(dòng)力電池，找到供應(yīng)商并不難。光伏公司只需要把電芯買過來，組裝到一個(gè)柜體里，再通過已經(jīng)很成熟的分布式光伏的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，就可以大規(guī)模出貨了。 結(jié)果，這塊新市場結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)地“砸”到了光伏公司頭上。儲(chǔ)能電芯企業(yè)實(shí)在無暇顧及這塊市場，優(yōu)先級排序中，最優(yōu)質(zhì)的客戶一定是新能源車企，排在第二的是大型儲(chǔ)能電站，排在第三的是海外的儲(chǔ)能市場，國內(nèi)小型儲(chǔ)能只能排在最末端。 雖然這種合作狀態(tài)看上去有些“別扭”，相當(dāng)于光伏公司用儲(chǔ)能公司的產(chǎn)品，去吃掉儲(chǔ)能公司的潛在市場。但都急需新市場來滿足增長，雙方還是選擇了“合作”。 光儲(chǔ)一體化的新型巨無霸？ 從長期看，這種合作的狀態(tài)還是會(huì)被打破，尤其是光伏公司的“野心”在變大。 “光儲(chǔ)一體化”的目標(biāo)談了很多年了，從去年開始真正實(shí)際起來。天合光能和晶科能源已經(jīng)相繼投產(chǎn)了儲(chǔ)能電池電芯。晶科能源的規(guī)劃是12GWh，天合光能的規(guī)劃是25GWh，完全可以實(shí)現(xiàn)自給自足。 這也是光伏公司一貫的思維方式，當(dāng)終端價(jià)格被壓到一個(gè)很低的值時(shí)，就通過一體化來實(shí)現(xiàn)降本增利。典型案例是2023年晶科能源在山西投建56GW光伏全產(chǎn)業(yè)鏈“超級大基地”，一個(gè)基地比大部分專業(yè)化公司的全部產(chǎn)能都多。 雖然跨行業(yè)，光伏公司并不認(rèn)為自己不具備替代能力。有光伏公司高管私下向記者表示：“現(xiàn)在儲(chǔ)能行業(yè)的生產(chǎn)制造比較粗放，光伏公司的制造能力、生產(chǎn)管理能力都要?jiǎng)龠^于儲(chǔ)能公司?！?/p> 而且，儲(chǔ)能行業(yè)相對廣泛的共識是，當(dāng)下主流技術(shù)路徑——磷酸鐵鋰+石墨已基本接近天花板，預(yù)計(jì)三年內(nèi)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平將拉齊,儲(chǔ)能行業(yè)正處于技術(shù)快速發(fā)展期，將逐漸接近技術(shù)發(fā)展的天花板。儲(chǔ)能市場剛啟動(dòng)，就一下子卷到底。不過，每個(gè)光伏行業(yè)的從業(yè)者都認(rèn)為未來幾年還會(huì)更卷，如果說光伏只是內(nèi)戰(zhàn)，那儲(chǔ)能就要同時(shí)面對內(nèi)戰(zhàn)和外戰(zhàn)，會(huì)有更大的“故事”。